Instrucciones paso a paso

Acceder al CRM

Inicia sesión en tu cuenta.
Haz clic en CRM.

Serás dirigido al panel del CRM, donde podrás ver y gestionar todas las empresas y contactos.

Gestión de empresas

En el panel del CRM verás una lista de empresas en tu base de contactos.

Haz clic en el menú de tres puntos junto a una empresa para:

Ver detalles de la empresa
Editar información
Eliminar la empresa

Personalizar el panel

Para ajustar tu vista:

Haz clic en el icono de engranaje para gestionar columnas
Arrastra las columnas para reorganizarlas
Desmarca casillas para eliminar columnas

Esto te permite adaptar el panel a tu flujo de trabajo.

Filtrar empresas

Haz clic en Filtros para refinar la búsqueda.

Después de configurar los filtros, haz clic en Guardar para aplicarlos.

Añadir una nueva empresa

Haz clic en Añadir.
Completa la información de la empresa y crea un contacto principal.
Haz clic en Guardar.

⚠️ Consejo: asegúrate de completar los campos obligatorios: nombre de empresa, nombre del contacto y correo electrónico del contacto. Siempre puedes volver para añadir más información o realizar cambios.

Gestión del perfil de empresa

Abre una empresa para ver su perfil.

Aquí puedes:

Ver información general
Hacer clic en Editar para actualizar datos
Añadir notas internas
Ver actividad reciente

Gestión de contactos dentro de una empresa

Ve a la pestaña Contactos dentro de una empresa.
Haz clic en el menú de tres puntos junto a un contacto para:
- Ver detalles
- Editar información del contacto
- Eliminar el contacto
En la vista del contacto también puedes:
- Añadir notas internas
- Ver actividad reciente
Para añadir un nuevo contacto, haz clic en Añadir, completa los datos y haz clic en Guardar.

Gestión de todos los contactos

Ve a la sección Contactos en el CRM.
Aquí puedes ver, gestionar y eliminar todos los contactos.
Usa Filtros para refinar resultados por:
- Empresa
- Usuario responsable
- Ubicación
- Etiquetas y grupos
Haz clic en Guardar para aplicar los filtros.

Importar contactos

Ve a Importar contactos.
Haz clic en Importar CSV para subir tu archivo.
Elige la configuración de importación:
- Sobrescribir información de empresa
- Sobrescribir información de contacto
- O ambas
Haz clic en Importar contactos.

Una vez finalizado, verás un mensaje de confirmación. Las importaciones grandes pueden tardar, así que revisa más tarde si es necesario.

Funciones adicionales

Gestiona grupos mediante la función Grupos. Consulta nuestro tutorial sobre creación de grupos.
Aprende sobre gestión de accesos en el tutorial de Creación de portales privados.

Mejores prácticas

Completa siempre los campos obligatorios al crear empresas y contactos
Usa filtros para encontrar datos relevantes rápidamente
Mantén la información de empresas y contactos actualizada
Añade notas internas para mantener un historial de comunicación claro

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