Esta guía te explica cómo crear portales privados en tu web de Machineric, a los que tus clientes podrán acceder como usuarios freemium.
Aprenderás:
Cómo configurar un portal privado
Cómo gestionar solicitudes de usuarios
Cómo asignar acceso por grupos
Instrucciones paso a paso
Activar la función de portales privados
Inicia sesión en tu cuenta de administrador.
Asegúrate de que la función de portal privado esté activada en tu cuenta. Contacta con el equipo de Machineric si tienes preguntas.
Ve a Admin Tools → Edit My Website.
Si gestionas varios sitios web, asegúrate de seleccionar el correcto de la lista.
Accede a la sección Private Portals y activa el interruptor.
Esto habilitará la pestaña de portales privados en tu sitio web.
Rellena los campos de texto y añade las diapositivas o vídeos que desees mostrar.
Haz clic en Save & Publish para publicar los cambios.
Configuración de portales privados
Ve a Admin Tools → Private Portal Management.
Puedes crear tantos portales privados como necesites: por mercado, por segmento de clientes o para cualquier grupo objetivo.
Haz clic en + Add a New Private Portal.
Se abrirá la vista de configuración.
Completa la información general:
Nombre: nombre interno visible solo en la vista de gestión
Nombre visible en la web: visible para los clientes. Añade traducciones
Usuario responsable: selecciona el usuario que gestionará el portal
Sitio web: elige en qué sitio(s) aparecerá el portal
Imagen de portada: añade una imagen de portada
Ve a la sección Groups y añade los grupos de usuarios que tendrán acceso al portal.
Haz clic en Save.
Cómo gestionar solicitudes de usuarios
Ve a CRM → Access Requests.
Revisa la lista y localiza las solicitudes marcadas como Pending.
Haz clic en los tres puntos a la derecha de la solicitud y selecciona Manage Request.
Elige si Aceptar o Rechazar la solicitud:
Si rechazas: simplemente haz clic en Save.
Si aceptas:
Selecciona la empresa del usuario si ya existe
Si no existe, haz clic en Create. El formulario se rellenará automáticamente con los datos del registro del usuario; revisa y guarda la empresa
Después de seleccionar o crear la empresa, haz clic en Save para completar la aceptación.
Asignación de acceso por grupos
Abre Contacts y busca el usuario que acabas de aprobar.
Haz clic en los tres puntos junto a su nombre y selecciona View, luego Edit en su perfil.
En la sección Groups, añade el usuario a los grupos asociados al portal privado correspondiente.
Haz clic en Update para guardar los cambios.
Solución de problemas
Los campos del formulario desaparecen al abrir “Add Groups”
Si la información desaparece al navegar a “Add Groups”, completa primero todos los campos obligatorios y haz clic en Continue. Esto guarda los datos. Después vuelve a la configuración del portal privado para subir la imagen de portada y añadir los grupos.
El cliente no ve elementos en el portal privado
Si el cliente indica que no aparecen elementos, dile que haga clic en la imagen de portada del portal. El contenido solo se carga después de seleccionar la imagen.
El cliente no puede acceder a los portales privados
Si el usuario no puede acceder tras iniciar sesión, elimínalo del grupo y añádelo de nuevo, y vuelve a probar.
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