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Creación de grupos

Esta guía te muestra cómo crear grupos y añadir contactos a ellos en la plataforma Machineric.

Instrucciones paso a paso

Crear un nuevo grupo

  1. Inicia sesión en tu cuenta de administrador y ve a CRM.

  2. Accede a Grupos.

  3. Verás una vista general de todos tus grupos. Para crear uno nuevo, haz clic en Añadir.

  4. Hay dos campos obligatorios que debes completar:

    • Nombre

    • Persona responsable

  5. También puedes añadir el grupo a una lista de correo y agregar una descripción.

  6. Haz clic en Guardar.


Añadir contactos al grupo

  1. Encuentra tu grupo en la vista general y haz clic en el menú de tres puntos.

  2. Haz clic en Ver.

  3. Haz clic en Añadir contactos.

  4. Verás una lista con todos tus contactos. Marca el contacto o contactos que deseas añadir al grupo.

  5. Haz clic en el menú de tres puntos y selecciona Añadir a un grupo.

  6. Los contactos ahora están en el grupo seleccionado.


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