Steg-for-steg instruksjoner
Tilgang til CRM
Logg inn på kontoen din.
Klikk på CRM.
Du blir sendt til CRM-dashboardet, hvor du kan se og administrere alle selskaper og kontakter.
Administrere selskaper
I CRM-dashboardet ser du en liste over selskaper i kontaktlisten din.
Klikk på treprikk-menyen ved siden av et selskap for å:
Se selskapsdetaljer
Redigere informasjon
Slette selskapet
Tilpasse dashboardet
For å justere visningen din:
Klikk på tannhjul-ikonet for å administrere kolonner.
Dra kolonner med håndtaket for å endre rekkefølge
Fjern avhuking for å skjule kolonner
Dette hjelper deg å tilpasse dashboardet til arbeidsflyten din.
Filtrere selskaper
Klikk Filters for å avgrense søket ditt.
Etter at du har satt filtre, klikk Save for å aktivere dem.
Legge til nytt selskap
Klikk Add.
Fyll inn selskapsinformasjon og opprett en hovedkontakt.
Klikk Save.
⚠️ Tips: Sørg for at obligatoriske felt er fylt ut: selskapsnavn, kontaktnavn, kontakt-e-post. Du kan alltid gå tilbake og legge til mer informasjon eller gjøre endringer.
Administrere selskapsprofil
Åpne et selskap for å se profilen.
Her kan du:
Se generell informasjon
Klikke Edit for å oppdatere detaljer
Legge til interne notater
Se nylige aktiviteter
Administrere kontakter i et selskap
Gå til Contacts-fanen inne i et selskap.
Klikk treprikk-menyen ved siden av en kontakt for å:
Se detaljer
Redigere kontaktinformasjon
Slette kontakt
I kontaktvisning kan du også:
Legge til interne notater
Se nylig aktivitet
For å legge til en ny kontakt, klikk Add, fyll inn detaljer og klikk Save.
Administrere alle kontakter
Gå til Contacts-seksjonen i CRM.
Her kan du se, administrere og slette alle kontakter.
Bruk Filters for å sortere etter:
Selskap
Ansvarlig bruker
Lokasjon
Labels og grupper
Klikk Save for å aktivere filtre.
Importere kontakter
Gå til Import Contacts.
Klikk Import CSV for å laste opp filen din.
Velg importinnstillinger:
Overskriv selskapsinformasjon
Overskriv kontaktinformasjon
Eller begge
Klikk Import Contacts.
Når importen er ferdig, ser du en bekreftelse. Store importer kan ta tid, så sjekk igjen senere.
Tilleggsfunksjoner
Administrer grupper via Groups-funksjonen. Se guiden om Creating Groups.
Les mer om tilgangsstyring i guiden Creating Private Portals.
Beste praksis
Alltid fyll ut obligatoriske felt ved oppretting av selskaper og kontakter
Bruk filtre for raskt å finne relevant data
Hold selskaps- og kontaktinformasjon oppdatert
Legg til interne notater for å sikre tydelig kommunikasjonshistorikk
Relaterte guider