Denne guiden viser deg hvordan du setter opp private portaler på din Machineric-nettside, som kundene dine kan få tilgang til som freemium-brukere.

Hvordan sette opp en privat portal

Hvordan håndtere brukerforespørsler

Hvordan tildele gruppetilgang

Steg-for-steg instruksjoner

Aktivere Private Portal-funksjonen

Logg inn på admin-kontoen din.
- Sørg for at private portal-funksjonen er aktivert på kontoen din. Kontakt Machineric-teamet hvis du har spørsmål.
Gå til Admin Tools → Edit My Website.
- Hvis du administrerer flere nettsider, sørg for at du velger riktig fra listen.
Naviger til Private Portals-seksjonen og slå på toggle-knappen.
- Dette gjør at Private Portal-fanen vises på nettsiden din.
Fyll inn tekstfeltene og legg til slides eller videoer du ønsker å vise.
Klikk Save & Publish for å publisere endringene.

Gå til Admin Tools → Private Portal Management.
- Du kan opprette så mange private portaler du trenger – basert på marked, kundesegment eller andre målgrupper.
Klikk + Add a New Private Portal.
- Dette åpner oppsettvisningen.
Fyll inn generell informasjon:
- Name: Internt navn som kun er synlig i administrasjonsvisningen.
- Name Visible on the Website: Synlig for kundene. Legg til oversettelser.
- Responsible User: Velg brukeren som skal administrere portalen.
- Website: Velg hvilken/hvilke nettsider portalen skal vises på.
- Cover Image: Legg til et forsidebilde for portalen.
Gå til Groups-seksjonen og legg til brukergruppene som skal ha tilgang til portalen.
Klikk Save.

Gå til CRM → Access Requests.
Se gjennom listen og finn forespørsler merket Pending.
Klikk på menyen med tre prikker til høyre for forespørselen og velg Manage Request.
Velg å Accept eller Reject forespørselen:
- Hvis du avviser: klikk bare Save.
- Hvis du godkjenner:
  - Velg brukerens Company hvis den allerede finnes.
  - Hvis selskapet ikke finnes, klikk Create. Skjemaet vil være forhåndsutfylt med brukerens detaljer fra registreringen – gjennomgå og klikk Save.
  - Etter å ha valgt eller opprettet selskapet, klikk Save for å fullføre godkjenningen.

Åpne Contacts og søk etter brukeren du nettopp godkjente.
Klikk på de tre prikkene ved siden av navnet og velg View, deretter Edit på profilen.
I Groups-seksjonen legger du brukeren til i gruppen(e) som er koblet til den private portalen de skal ha tilgang til.
Klikk Update for å lagre endringene.

Felt forsvinner når du åpner “Add Groups”
- Hvis informasjonen du har skrevet inn forsvinner når du går til Add Groups, må du først fylle ut alle obligatoriske felt og deretter klikke Continue. Dette lagrer dataene dine. Gå deretter tilbake til Private Portal-innstillingene for å laste opp forsidebilde og legge til grupper.
Kunde ser ingen elementer i portalen
- Hvis en kunde rapporterer at ingen elementer vises i portalen, be dem klikke på portalens forsidebilde. Innholdet lastes først etter at bildet er valgt.
Kunde får ikke tilgang til private portaler
- Hvis brukeren ikke får tilgang etter innlogging, fjern og legg dem til i gruppen på nytt, og test igjen.