Vaiheittaiset ohjeet
CRM:n käyttö
Kirjaudu tilillesi.
Napsauta CRM.
Sinut ohjataan CRM-hallintapaneeliin, jossa voit tarkastella ja hallita kaikkia yrityksiä ja yhteystietoja.
Yritysten hallinta
CRM-hallintapaneelissa näet luettelon yhteystietoluettelossasi olevista yrityksistä.
Napsauta yrityksen vieressä olevaa kolmen pisteen valikkoa:
Näytä yrityksen tiedot
Muokkaa tietoja
Poista yritys
Kojelaudan mukauttaminen
Näkymän säätäminen:
Napsauta rataskuvaketta hallitaksesi sarakkeita.
Vedä sarakkeita kahvasta järjestääksesi ne uudelleen.
Poista valintaruudut poistaaksesi sarakkeita.
Tämä auttaa sinua mukauttamaan kojelaudan työnkulkuusi.
Yritysten suodattaminen
Napsauta Suodattimet rajataksesi hakuasi.
Kun olet määrittänyt suodattimet, napsauta Tallenna ottaaksesi ne käyttöön.
Uuden yrityksen lisääminen
Napsauta Lisää.
Täytä yrityksen tiedot ja luo pääyhteyshenkilö.
Napsauta Tallenna.
⚠️ Vinkki: Varmista, että pakolliset kentät on täytetty: yrityksen nimi, yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite. Voit aina palata lisäämään tietoja tai tekemään muutoksia.
Yritysprofiilin hallinta
Avaa yritys nähdäksesi sen profiilin.
Täällä voit:
Katsoa yleisiä tietoja
Napsauttaa Muokkaa päivittääksesi tietoja
Lisätä sisäisiä muistiinpanoja
Katsoa viimeaikaiset toiminnot
Yrityksen sisäisten yhteystietojen hallinta
Siirry yrityksen sisällä Yhteystiedot-välilehdelle.
Napsauta yhteystiedon vieressä olevaa kolmen pisteen valikkoa, niin voit:
Näytä tiedot
Muokkaa yhteystietoja
Poista yhteystieto
Yhteystietonäkymässä voit myös:
Lisätä sisäisiä muistiinpanoja
Näytä viimeisin toiminta
Lisää uusi yhteystieto napsauttamalla Lisää, täytä tiedot ja napsauta Tallenna.
Kaikkien yhteystietojen hallinta
Siirry CRM:n Yhteystiedot-osioon.
Täällä voit tarkastella, hallita ja poistaa kaikkia yhteystietoja.
Suodattimien avulla voit rajata tuloksia seuraavien mukaan:
Yritys
Vastuullinen käyttäjä
Sijainti
Tunnisteet ja ryhmät
Napsauta Tallenna ottaaksesi suodattimet käyttöön.
Yhteystietojen tuominen
Siirry kohtaan Tuo yhteystiedot.
Lataa tiedosto napsauttamalla Tuo CSV.
Valitse tuontiasetukset:
Korvaa yrityksen tiedot
Korvaa yhteystiedot
Tai molemmat
Napsauta Tuo yhteystiedot.
Kun tuonti on valmis, näet vahvistusviestin. Suuret tuonnit voivat kestää jonkin aikaa, joten tarkista tilanne myöhemmin uudelleen.
Lisäominaisuudet
Hallitse ryhmiä Ryhmät-ominaisuuden avulla. Katso opetusohjelmamme ryhmien luomisesta.
Opi käyttöoikeuksien hallinnasta yksityisten portaalien luominen -opetusohjelmassa.
Parhaat käytännöt
Täytä aina pakolliset kentät luodessasi yrityksiä ja yhteystietoja
Käytä suodattimia löytääksesi nopeasti tarvittavat tiedot
Pidä yritys- ja yhteystiedot ajan tasalla
Lisää sisäisiä muistiinpanoja selkeän viestintähistorian ylläpitämiseksi
Aiheeseen liittyvät oppaat