Tämä opas opastaa sinua yksityisten portaalien luomisessa Machineric-verkkosivustollesi, joihin asiakkaasi voivat päästä freemium-käyttäjinä.

Vaiheittaiset ohjeet

Yksityisen portaalin ominaisuuden käyttöönotto

Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilillesi.
- Varmista, että yksityisen portaalin ominaisuus on käytössä tililläsi. Ota yhteyttä Machineric-tiimiin, jos sinulla on kysyttävää.
Siirry kohtaan Hallintatyökalut → Muokkaa verkkosivustoani.
- Jos hallinnoit useita verkkosivustoja, varmista, että valitset oikean luettelosta.
Siirry Yksityiset portaalit -osioon ja kytke kytkin päälle.
- Tämä mahdollistaa Yksityinen portaali -välilehden näyttämisen verkkosivustollasi.
Täytä tekstikentät ja lisää näytettävät diat tai videot.
Napsauta Tallenna ja julkaise, jotta muutokset tulevat voimaan.

Siirry kohtaan Hallintatyökalut → Yksityisen portaalin hallinta.
- Voit luoda niin monta yksityistä portaalia kuin tarvitset – markkinakohtaisesti, asiakassegmenttikohtaisesti tai räätälöitynä mille tahansa muulle kohderyhmälle.
Napsauta + Lisää uusi yksityinen portaali.
- Tämä avaa asetusnäkymän.
Täytä yleiset tiedot:
- Nimi: Sisäinen nimi, joka näkyy vain hallintanäkymässä.
- Verkkosivustolla näkyvä nimi: Näkyy asiakkaille. Lisää käännökset.
- Vastuullinen käyttäjä: Valitse käyttäjä, joka valvoo tätä portaalia.
- Verkkosivusto: Valitse, millä sivustoilla portaalin tulisi näkyä.
- Kansikuva: Lisää portaalin kansikuva.
Siirry Ryhmät-osioon ja lisää käyttäjäryhmät, joilla tulisi olla pääsy tähän portaaliin.
Napsauta Tallenna.

Siirry kohtaan CRM → Käyttöoikeuspyynnöt.
Tarkista luettelo ja etsi kaikki odottavat pyynnöt.
Napsauta pyynnön oikealla puolella olevia kolmea pistettä ja valitse Hallinnoi pyyntöä.
Valitse pyynnön hyväksyminen tai hylkääminen:
- Jos hylkäät: napsauta Tallenna.
- Jos hyväksyt:
  - Valitse käyttäjän yritys, jos se on jo olemassa.
  - Jos yritystä ei ole olemassa, napsauta Luo. Lomake täytetään käyttäjän tiedoilla rekisteröitymislomakkeen kautta – tarkista ja tallenna yritys.
  - Kun olet valinnut tai luonut yrityksen, napsauta Tallenna hyväksynnän loppuun saattamiseksi.

Avaa Yhteystiedot ja hae juuri hyväksymääsi käyttäjää.
Napsauta käyttäjän nimen vieressä olevia kolmea pistettä ja valitse Näytä. Napsauta sitten Muokkaa käyttäjän profiilissa.
Lisää käyttäjä Ryhmät-osiossa ryhmään/ryhmiin, jotka on yhdistetty heidän yksityiseen portaaliinsa.
Tallenna muutokset napsauttamalla Päivitä.

Lomakekentät katoavat, kun avaat ”Lisää ryhmiä” -toiminnon
- Jos syöttämäsi tiedot katoavat, kun siirryt Lisää ryhmiä -toimintoon, täytä ensin kaikki pakolliset kentät ja napsauta sitten Jatka. Tämä toiminto tallentaa tietosi. Palaa sen jälkeen yksityisen portaalin asetuksiin ladataksesi kansikuvan ja lisätäksesi ryhmiä.
Asiakas ei näe yksityisessä portaalissa lueteltuja kohteita
- Jos asiakas ilmoittaa, ettei hänen yksityisissä portaaleissaan näy kohteita, kehota häntä napsauttamaan avattavan portaalin kansikuvaa. Portaalin sisältö latautuu vasta kuvan valitsemisen jälkeen.
Asiakas ei voi käyttää yksityisiä portaaleja
- Jos käyttäjä ei voi käyttää portaalia sisäänkirjautumisen jälkeen, poista hänet ryhmään ja lisää hänet uudelleen. Testaa sitten uudelleen.