Vaiheittaiset ohjeet
Uuden ryhmän luominen
Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilillesi ja mene CRM:ään.
Siirry kohtaan Ryhmät.
Näet yleiskatsauksen kaikista ryhmistäsi. Luo uusi ryhmä napsauttamalla Lisää.
Täytettävänä on kaksi pakollista kenttää:
Nimi
Vastuuhenkilö
Voit myös lisätä ryhmän postituslistalle ja lisätä kuvauksen.
Napsauta Tallenna.
Yhteystietojen lisääminen ryhmään
Etsi ryhmäsi yleiskatsauksesta ja napsauta kolmen pisteen valikkoa.
Napsauta Näytä.
Napsauta Lisää yhteystietoja.
Näet yleiskatsauksen kaikista yhteystiedoistasi. Valitse yhteystieto tai yhteystiedot, jotka haluat lisätä ryhmään.
Napsauta kolmen pisteen valikkoa ja napsauta Lisää ryhmään.
Yhteystiedot ovat nyt valitussa ryhmässä.
Aiheeseen liittyvät oppaat