Steg-för-steg-instruktioner
Åtkomst till CRM
Logga in på ditt konto.
Klicka på CRM.
Du kommer till CRM-dashboarden där du kan se och hantera alla företag och kontakter.
Hantera företag
I CRM-dashboarden ser du en lista över företag i din kontaktlista.
Klicka på trepunktsmenyn bredvid ett företag för att:
Visa företagsdetaljer
Redigera information
Ta bort företaget
Anpassa dashboarden
För att justera din vy:
Klicka på kugghjulsikonen för att hantera kolumner
Dra kolumner för att ändra ordning
Avmarkera rutor för att ta bort kolumner
Detta hjälper dig att anpassa vyn efter ditt arbetsflöde.
Filtrera företag
Klicka på Filters för att förfina din sökning.
När du har ställt in filter, klicka på Save för att applicera dem.
Lägg till nytt företag
Klicka på Add.
Fyll i företagsinformation och skapa en huvudkontakt.
Klicka på Save.
⚠️ Tips: Se till att obligatoriska fält är ifyllda: företagsnamn, kontaktnamn och e-postadress. Du kan alltid gå tillbaka och lägga till mer information senare.
Hantera företagsprofil
Öppna ett företag för att se dess profil.
Här kan du:
Se allmän information
Klicka på Edit för att uppdatera uppgifter
Lägga till interna anteckningar
Se senaste aktiviteter
Hantera kontakter i ett företag
Gå till fliken Contacts inne i ett företag.
Klicka på trepunktsmenyn bredvid en kontakt för att:
Visa detaljer
Redigera kontaktinformation
Ta bort kontakten
I kontaktvyn kan du även:
Lägga till interna anteckningar
Se senaste aktivitet
För att lägga till en ny kontakt, klicka på Add, fyll i uppgifterna och klicka på Save.
Hantera alla kontakter
Gå till sektionen Contacts i CRM.
Här kan du visa, hantera och ta bort alla kontakter.
Använd filter för att sortera efter:
Företag
Ansvarig användare
Plats
Etiketter och grupper
Klicka på Save för att tillämpa filtren.
Importera kontakter
Gå till Import Contacts.
Klicka på Import CSV för att ladda upp din fil.
Välj importinställningar:
Överskriv företagsinformation
Överskriv kontaktinformation
Eller båda
Klicka på Import Contacts.
När importen är klar visas ett bekräftelsemeddelande. Stora importer kan ta tid.
Ytterligare funktioner
Hantera grupper via funktionen Groups. Se guiden om att skapa grupper.
Läs mer om åtkomsthantering i guiden om privata portaler.
Bästa praxis
Fyll alltid i obligatoriska fält vid skapande av företag och kontakter
Använd filter för att snabbt hitta relevant information
Håll företags- och kontaktuppgifter uppdaterade
Lägg till interna anteckningar för tydlig kommunikationshistorik
Relaterade guider