Den här guiden visar hur du konfigurerar privata portaler som dina kunder kan få tillgång till som freemium-användare.
Du kommer att lära dig:
Hur du skapar en privat portal
Hur du hanterar användarförfrågningar
Hur du tilldelar gruppåtkomst
Steg-för-steg-instruktioner
Aktivera funktionen för privata portaler
Logga in på ditt admin-konto.
Säkerställ att funktionen för privata portaler är aktiverad på ditt konto. Kontakta Machineric-teamet om du har frågor.
Gå till Admin Tools → Edit My Website.
Om du hanterar flera webbplatser, se till att välja rätt från listan.
Gå till sektionen Private Portals och aktivera funktionen.
Detta gör att fliken Private Portal visas på din webbplats.
Fyll i textfält och lägg till slides eller videor som ska visas.
Klicka på Save & Publish för att publicera ändringarna.
Skapa privata portaler
Gå till Admin Tools → Private Portal Management.
Du kan skapa så många privata portaler som behövs – marknadsspecifika, kundsegmentsspecifika eller anpassade efter andra målgrupper.
Klicka på + Add a New Private Portal.
Fyll i informationen:
Name: internt namn (syns endast i admin-vyn)
Name Visible on the Website: namn som visas för kunder (översätt vid behov)
Responsible User: välj ansvarig användare
Website: välj vilka webbplatser portalen ska visas på
Cover Image: lägg till omslagsbild
Gå till sektionen Groups och lägg till de användargrupper som ska ha åtkomst.
Klicka på Save.
Hantera användarförfrågningar
Gå till CRM → Access Requests.
Granska listan och hitta förfrågningar markerade som Pending.
Klicka på trepunktsmenyn och välj Manage Request.
Välj att acceptera eller avvisa:
Avvisa: klicka bara på Save
Acceptera:
Välj användarens företag (om det redan finns)
Om företaget inte finns, klicka på Create och kontrollera uppgifterna innan du sparar
Klicka sedan på Save för att slutföra
Tilldela gruppåtkomst
Öppna Contacts och sök upp användaren du godkänt.
Klicka på trepunktsmenyn bredvid namnet, välj View och sedan Edit.
I sektionen Groups, lägg till användaren i rätt grupp(er) kopplade till portalen.
Klicka på Update för att spara ändringarna.
Felsökning
Formulärfält försvinner när du öppnar “Add Groups”
Om information försvinner, fyll i alla obligatoriska fält först och klicka på Continue för att spara. Gå sedan tillbaka och fortsätt konfigurationen.
Kunden ser inga objekt i en privat portal
Be kunden klicka på omslagsbilden för portalen – innehållet laddas först när portalen öppnas.
Kunden kan inte komma åt privata portaler
Ta bort och lägg till användaren i gruppen igen och testa på nytt.
Relaterade guider