Instrukcje krok po kroku
Dostęp do CRM
Zaloguj się na swoje konto.
Kliknij CRM.
Zostaniesz przeniesiony do panelu CRM, gdzie możesz przeglądać i zarządzać wszystkimi firmami i kontaktami.
Zarządzanie firmami
W panelu CRM zobaczysz listę firm w swojej liście kontaktów.
Kliknij menu z trzema kropkami obok firmy, aby:
Wyświetlić szczegóły firmy
Edytować informacje
Usunąć firmę
Dostosowywanie panelu
Aby dostosować widok:
Kliknij ikonę koła zębatego, aby zarządzać kolumnami.
Przeciągaj kolumny za pomocą uchwytu, aby zmieniać ich kolejność
Odznacz pola, aby usunąć kolumny
Pomaga to dostosować panel do Twojego sposobu pracy.
Filtrowanie firm
Kliknij Filtry, aby zawęzić wyszukiwanie.
Po ustawieniu filtrów kliknij Zapisz, aby je zastosować.
Dodawanie nowej firmy
Kliknij Dodaj.
Wypełnij informacje o firmie i utwórz główny kontakt.
Kliknij Zapisz.
⚠️ Wskazówka: Upewnij się, że wypełnione są wymagane pola: nazwa firmy, imię i nazwisko kontaktu, adres e-mail kontaktu. Zawsze możesz wrócić, aby dodać więcej informacji lub wprowadzić zmiany.
Zarządzanie profilem firmy
Otwórz firmę, aby wyświetlić jej profil.
Tutaj możesz:
Zobaczyć ogólne informacje
Kliknąć Edytuj, aby zaktualizować dane
Dodać notatki wewnętrzne
Wyświetlić ostatnie aktywności
Zarządzanie kontaktami w firmie
Przejdź do zakładki Kontakty w firmie.
Kliknij menu z trzema kropkami obok kontaktu, aby:
Wyświetlić szczegóły
Edytować informacje kontaktu
Usunąć kontakt
W widoku kontaktu możesz również:
Dodać notatki wewnętrzne
Zobaczyć ostatnią aktywność
Aby dodać nowy kontakt, kliknij Dodaj, wypełnij dane i kliknij Zapisz.
Zarządzanie wszystkimi kontaktami
Przejdź do sekcji Kontakty w CRM.
Tutaj możesz przeglądać, zarządzać i usuwać wszystkie kontakty.
Użyj filtrów, aby zawęzić wyniki według:
Firmy
Osoby odpowiedzialnej
Lokalizacji
Etykiet i grup
Kliknij Zapisz, aby zastosować filtry.
Import kontaktów
Przejdź do Import kontaktów.
Kliknij Import CSV, aby przesłać plik.
Wybierz ustawienia importu:
Nadpisz informacje o firmie
Nadpisz informacje o kontakcie
Lub oba
Kliknij Importuj kontakty.
Po zakończeniu zobaczysz komunikat potwierdzający. Duże importy mogą potrwać dłużej — sprawdź ponownie później.
Dodatkowe funkcje
Zarządzaj grupami za pomocą funkcji Grupy. Obejrzyj nasz tutorial Tworzenie grup.
Dowiedz się więcej o zarządzaniu dostępem w tutorialu Tworzenie prywatnych portali.
Najlepsze praktyki
Zawsze wypełniaj wymagane pola przy tworzeniu firm i kontaktów
Używaj filtrów, aby szybko znaleźć potrzebne dane
Utrzymuj aktualne informacje o firmach i kontaktach
Dodawaj notatki wewnętrzne, aby zachować historię komunikacji
Powiązane przewodniki