Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować prywatne portale na stronie Machineric, do których Twoi klienci będą mogli uzyskać dostęp jako użytkownicy freemium.

Dowiesz się:

Jak skonfigurować prywatny portal
Jak zarządzać zgłoszeniami użytkowników
Jak przypisywać dostęp do grup

Instrukcje krok po kroku

Włączanie funkcji prywatnych portali

Zaloguj się na swoje konto administratora.
- Upewnij się, że funkcja prywatnych portali jest włączona na Twoim koncie. W razie pytań skontaktuj się z zespołem Machineric.
Przejdź do Admin Tools → Edit My Website.
- Jeśli zarządzasz wieloma stronami, upewnij się, że wybierasz właściwą z listy.
Przejdź do sekcji Private Portals i włącz przełącznik.
- Spowoduje to wyświetlenie zakładki Private Portal na Twojej stronie.
Wypełnij pola tekstowe oraz dodaj slajdy lub filmy, które chcesz wyświetlić.
Kliknij Save & Publish, aby opublikować zmiany.

Konfiguracja prywatnych portali

Przejdź do Admin Tools → Private Portal Management.
- Możesz tworzyć dowolną liczbę prywatnych portali — dla konkretnych rynków, segmentów klientów lub innych grup docelowych.
Kliknij + Add a New Private Portal.
- Otworzy się widok konfiguracji.
Wypełnij informacje ogólne:
- Name: Wewnętrzna nazwa widoczna tylko w panelu zarządzania.
- Name Visible on the Website: Widoczne dla klientów. Dodaj tłumaczenia.
- Responsible User: Wybierz użytkownika odpowiedzialnego za portal.
- Website: Wybierz stronę(y), na których portal ma być widoczny.
- Cover Image: Dodaj obraz okładkowy portalu.
Przejdź do sekcji Groups i dodaj grupy użytkowników, które mają mieć dostęp do tego portalu.
Kliknij Save.

Zarządzanie zgłoszeniami użytkowników

Przejdź do CRM → Access Requests.
Przejrzyj listę i znajdź zgłoszenia oznaczone jako Pending.
Kliknij trzy kropki po prawej stronie zgłoszenia i wybierz Manage Request.
Wybierz Accept lub Reject zgłoszenie:
- W przypadku odrzucenia: kliknij Save.
- W przypadku akceptacji:
  - Wybierz firmę użytkownika, jeśli już istnieje.
  - Jeśli firma nie istnieje, kliknij Create. Formularz zostanie automatycznie uzupełniony danymi użytkownika z rejestracji — sprawdź i zapisz firmę.
  - Po wybraniu lub utworzeniu firmy kliknij Save, aby zakończyć akceptację.

Przypisywanie dostępu do grup

Otwórz Contacts i wyszukaj użytkownika, którego właśnie zatwierdziłeś.
Kliknij trzy kropki obok jego nazwy i wybierz View, a następnie kliknij Edit w jego profilu.
W sekcji Groups dodaj użytkownika do grup(y) powiązanych z prywatnym portalem, do którego ma mieć dostęp.
Kliknij Update, aby zapisać zmiany.

Rozwiązywanie problemów

Pola formularza znikają po otwarciu „Add Groups”
- Jeśli wprowadzone dane znikają po przejściu do Add Groups, najpierw uzupełnij wszystkie wymagane pola, a następnie kliknij Continue. Ta akcja zapisuje dane. Następnie wróć do ustawień Private Portal, aby dodać obraz okładkowy i grupy.
Klient nie widzi żadnych elementów w prywatnym portalu
- Jeśli klient zgłasza, że nie widzi żadnych elementów, poinstruuj go, aby kliknął obraz okładkowy portalu, który chce otworzyć. Treść portalu ładuje się dopiero po jego wybraniu.
Klient nie może uzyskać dostępu do prywatnych portali
- Jeśli użytkownik nie ma dostępu po zalogowaniu, usuń go z grupy i dodaj ponownie, a następnie ponownie przetestuj dostęp.