PDF-tarjousten avulla voit lähettää selkeitä, brändättyjä ja ajantasaisia tarjouksia, jotka on suoraan liitetty reaaliaikaiseen varastoosi. Voit sisällyttää konekohtaisia asiakirjoja, vaihtotietoja ja QR-koodeja, jotka linkittävät asiakkaat suoraan koneluetteloon.

Opit:

PDF-tarjousten brändäyksen ja asiakirjojen määrittämisen
PDF-tarjousten luomisen koneelle
Tarjouksen personoinnin hinnoilla, asettelulla ja lisätiedoilla
PDF-tarjousten lataamisen

Vaiheittaiset ohjeet

PDF-tarjousten määrittäminen

Siirry hallintaan.
Napsauta PDF-tarjous.
Napsauta Lähetä logo lisätäksesi yhden tai useamman logon. Tämä on hyödyllistä, jos käytät useita tuotemerkkejä.
Napsauta Selaa tiedostoja ladataksesi lisää yrityksen asiakirjoja, kuten ehtoja tai palveluluetteloita. Voit ladata useita tiedostoja ja muokata niiden nimiä ja kuvauksia.
Lisää konekohtaisia asiakirjoja siirtymällä Koneen tietojen yleiskatsaukseen (yksityinen osio) ja vierittämällä alas. Lataa tiedostoja, kuten tarkastusraportteja, jotka ovat olennaisia koneelle.

PDF-tarjouksen luominen

Siirry kohtaan Varastoluettelo.
Etsi laite, jonka haluat sisällyttää luetteloon, ja napsauta kolmen pisteen valikkoa.
Valitse Luo PDF-tarjous.

Muokkaa tarjouksen tietoja:

Lisää tarjousnumero (pakollinen).
Aseta päättymispäivämäärä, jos tarjous on määräaikainen.
- Lisää tarjoushinta.
Valitse, näkyykö hinta tarjouksen ylä- vai alareunassa.
Valitse valuutta.
Muokkaa ALV-tietoja tarvittaessa.
Valitse tarjouksen asettelu:
- Yksityiskohtainen – sisältää kaikki koneen parametrit
- Minimal – näyttää vain tärkeimmät parametrit
Lisää QR-koodi valitsemalla ruutu (valinnainen) – linkit koneen tietoihin verkossa.
Valitse logo pudotusvalikosta.
Lisää tarjousteksti ja vaihtokoneen tiedot tarvittaessa.
- Valitse, näkyykö teksti koneen tietojen ylä- vai alapuolella.
Ota koneen sijainnin näyttö käyttöön tarvittaessa.

Valitse vastaanottajat ja liitteet:

Jos tarjous on henkilökohtainen, valitse yritys ja yhteyshenkilö.
- Jos niitä ei ole CRM:ssä, lisää ne manuaalisesti napsauttamalla Luo tähän.
Valitse kaikki lisätiedostot, jotka sisällytetään tarjoukseen (koko yritys tai konekohtainen).
Valitse myyntiyhteyshenkilö ja osoite.
Tarkista, että kaikki pakolliset kentät (merkitty tähdellä) on täytetty.

4. Valitse Tallenna ja päivitä tarjous.

Tarjouksen viimeistely

Tarkista valmis PDF-tarjouksesi.
Napsauta Lataa-painiketta sivun ylä- tai alareunassa.
Vaihtoehtoisesti voit luoda QR-tarroja tai PDF-tarjouksia suoraan Koneen tiedot -sivulta napsauttamalla PDF-tarjouksen logoa.