Juhend
CRM-i avamine
Logi sisse oma kontole
Klõpsa CRM
Sind suunatakse CRM-i töölauale, kus saad hallata kõiki ettevõtteid ja kontakte.
Ettevõtete haldamine
CRM-is näed ettevõtete nimekirja.
Klõpsa kolme punktiga menüüle ettevõtte kõrval, et:
Vaadata detaile
Muuta infot
Kustutada ettevõte
Töölaua kohandamine
Klõpsa hammasratta ikoonil (Tulpade muutmine)
Lohista veerge, et muuta nende järjekorda
Eemalda linnuke, et peita veerge
See aitab kohandada vaadet vastavalt sinu töövoole.
Ettevõtete filtreerimine
Klõpsa Filter
Sea sobivad kriteeriumid
Klõpsa Salvesta, et rakendada
Uue ettevõtte lisamine
Klõpsa Lisa
Täida ettevõtte andmed ja loo peamine kontakt
Klõpsa Salvesta
⚠️ Nipp: Täida kindlasti kohustuslikud väljad: ettevõtte nimi, kontakti nimi ja e-post. Hiljem saad infot täiendada.
Ettevõtte profiili haldamine
Ava ettevõte, et näha profiili.
Siin saad:
Vaadata üldinfot
Klõpsata Muuda, et muuta andmeid
Lisada sisemisi märkmeid
Vaadata hiljutisi tegevusi
Kontaktide haldamine ettevõtte sees
Mine ettevõtte sees Kontaktid vahekaardile
Klõpsa kontakti kõrval kolme punktiga menüüle, et:
Vaadata detaile
Muuta infot
Kustutada kontakt
Kontaktivaates saad ka:
Lisada sisemisi märkmeid
Vaadata tegevuste ajalugu
Uue kontakti lisamiseks:
Klõpsa Lisa
Täida andmed
Klõpsa Salvesta
Kõigi kontaktide haldamine
Mine CRM-is Kontaktid sektsiooni
Siin saad:
Vaadata ja hallata kõiki kontakte
Kustutada kontakte
Kasuta Filter, et otsida näiteks:
Ettevõtte järgi
Vastutava kasutaja järgi
Asukoha järgi
Siltide ja gruppide järgi
Klõpsa Salvesta, et filtreid rakendada
Kontaktide importimine
Mine Impordi Kontaktid
Klõpsa Impordi CSV
Laadi üles fail
Vali importimise seaded:
Kirjuta üle ettevõtte andmed
Kirjuta üle kontakti andmed
Või mõlemad
Klõpsa Impordi Kontaktid.
Kui import on tehtud, kuvatakse kinnitus. Suuremate failide puhul võib see aega võtta.
Lisafunktsioonid
Halda gruppe funktsiooniga Grupid (vt juhend “Creating Groups”)
Juurdepääsutaotlused: vt “Creating Private Portals” juhendit
Soovitused
Täida alati kohustuslikud väljad
Kasuta filtreid kiireks otsinguks
Hoia kontakt- ja ettevõtteinfo ajakohasena
Lisa sisemisi märkmeid, et säilitada selge suhtlusajalugu
Seotud