Õppige, kuidas seadistada Machinericu veebilehel privaatportaale.

See juhend selgitab, kuidas luua privaatportaale oma Machinericu veebilehel, millele teie kliendid saavad ligi freemium-kasutajatena.

Vaatame üle:

Juhend

Privaatportaalide funktsiooni aktiveerimine

Logige sisse oma administraatori kontole.
Veenduge, et privaatportaali funktsioon on teie kontol aktiveeritud. Küsimuste korral võtke ühendust Machinericu tiimiga.
Minge Admin → Veebilehed.
Kui haldate mitut veebilehte, veenduge, et valite õige lehe nimekirjast vajutades Muuda.
Liikuge jaotisse Privaatsed portaalid ja lülitage vastav lüliti sisse.
See aktiveerib teie veebilehel Privaatportaali vahekaardi.
Täitke tekstiväljad ning lisage slaidid või videod, mida soovite kuvada.
Klõpsake Salvesta ja avalda, et muudatused avalikustada.

Minge Admin → Privaatsed portaalid.
Saate luua nii palju privaatportaale kui vaja – turupõhiseid, kliendisegmendipõhiseid või muul viisil kohandatud sihtrühmade jaoks.
Klõpsake + Lisa uus portaal.
Avaneb seadistusvaade.
Täitke üldinfo:
- Nimi: sisemine nimi, nähtav ainult haldusvaates
- Nimi külastajatele: nähtav klientidele. Lisage tõlked
- Veebisaidi teenus: valige, millistel saitidel portaal kuvatakse
- Kaanepilt: lisage portaali kaanepilt
Minge jaotisse Grupid ja lisage kasutajagrupid, kellel peab olema ligipääs sellele portaalile.
Klõpsake Jätka.

Minge CRM → Juurdepääsutaotlused.
Vaadake nimekirja ja leidke taotlused, mille staatus on Ootel.
Klõpsake taotluse paremal küljel kolme punkti ja valige Halda taotlust.
Valige, kas aktsepteerida või tagasi lükata:
Kui lükkate tagasi: klõpsake lihtsalt Salvesta.
Kui aktsepteerite:
- Valige kasutaja ettevõte, kui see juba eksisteerib
- Kui ettevõtet ei ole, klõpsake Loo siin. Vorm täidetakse automaatselt kasutaja registreerimisandmetega – kontrollige ja salvestage ettevõte
Pärast ettevõtte valimist või loomist klõpsake Salvesta, et kinnitada vastuvõtt.

Avage Kontaktid ja otsige kasutaja, kelle just kinnitasite.
Klõpsake tema nime kõrval kolme punkti ja valige Vaata, seejärel Muuda profiili.
Jaotises Grupid lisage kasutaja gruppidesse, mis on seotud vastava privaatportaaliga.
Klõpsake Värskenda, et muudatused salvestada.

Vormi väljad kaovad “Lisa gruppe” avamisel
Kui sisestatud andmed kaovad, täitke esmalt kõik kohustuslikud väljad ja klõpsake Jätka. See salvestab andmed. Seejärel naaske privaatportaali seadistusse, et lisada kaanepilt ja grupid.
Klient ei näe privaatportaalis ühtegi toodet
Kui klient teatab, et portaalis ei kuvata midagi, paluge tal klõpsata portaali kaanepildil. Sisu laaditakse alles pärast selle valimist.
Klient ei pääse privaatportaalile ligi
Kui kasutaja ei pääse pärast sisselogimist portaalile ligi, eemaldage ta grupist ja lisage uuesti ning testige ligipääsu.