Para empezar a utilizar Machineric, es necesario seguir unos pasos de configuración importantes por ambas partes. Completar estos pasos con rapidez y prestando toda la atención necesaria garantiza un proceso de incorporación fluido y permite que tu equipo empiece a trabajar de forma eficiente lo antes posible.
A continuación, te ofrecemos una descripción completa de lo que debes hacer por tu parte para activar tu cuenta.
Aprenderás:
Qué información se requiere para la configuración de la cuenta
Cómo añadir usuarios y contactos externos
Qué se necesita para configurar plantillas (ofertas en PDF y pegatinas QR)
Cómo preparar las integraciones de los canales de venta
Instrucciones paso a paso
Configuración de la cuenta
Para configurar tu cuenta, proporciona la siguiente información:
Todos los datos de dirección y contacto (incluidos los puntos de venta)
Dirección de correo electrónico de la empresa
Número de IVA local y número de IVA de la UE
Dirección del sitio web
Datos de contacto del usuario administrador principal
Categorías de máquinas requeridas
Envía toda la información a [email protected].
Nuestro equipo de asistencia configurará tu cuenta basándose en los datos proporcionados.
Configuración del administrador
Una vez creada tu cuenta, puedes empezar a añadir a los miembros de tu equipo.
Añadir usuarios internos
Inicia sesión en el perfil de administrador.
Haga clic en «Admin».
Haga clic en «Personas».
En «Usuarios», haga clic en «Añadir usuario».
Rellene los campos obligatorios.
Haga clic en «Guardar».
⚠️ Consejo: Todas las personas añadidas tienen derechos de usuario estándar. Para convertir a alguien en administrador, el propietario de la cuenta debe enviar un mensaje a [email protected].
Añadir contactos externos
También puedes añadir contactos externos (por ejemplo, socios o colaboradores):
Ve a «Contacto externo».
Haz clic en «Añadir».
Rellena los campos obligatorios.
Haz clic en «Guardar».
Configuración de plantillas (ofertas en PDF y pegatinas QR)
Nuestro equipo de asistencia te ayudará a configurar tus ofertas en PDF con la imagen de marca y los detalles de las pegatinas QR.
Por favor, facilite:
Archivo del logotipo de la empresa en formato SVG
Color principal de la empresa (y color secundario, si procede)
Envíe todo esto junto con la información de configuración de su cuenta a [email protected].
Configuración de canales de venta
Para activar las integraciones con los mercados, facilite:
Su lista completa de canales de venta deseados
Una lista de los canales de venta ya activos
Especificaciones del equipo de prueba (utilizado para probar las conexiones de los canales)
Esto nos permite configurar y verificar las integraciones correctamente.
Finalización
Una vez completados todos los pasos de configuración, su cuenta estará totalmente configurada y lista para usar.
Enhorabuena: ya está listo para empezar a gestionar el inventario, las ventas y los mercados con Machineric.