El uso de ofertas en PDF te permite enviar propuestas claras, con tu marca y actualizadas, directamente vinculadas a tu inventario en tiempo real. Puedes incluir documentos específicos de la máquina, información de permuta y códigos QR que llevan al cliente directamente al anuncio de la máquina.
Aprenderás:
Cómo configurar el branding y los documentos de las ofertas en PDF
Cómo generar una oferta en PDF para una máquina
Cómo personalizar la oferta con precios, diseño y detalles adicionales
Cómo descargar ofertas en PDF
Instrucciones paso a paso
Configuración de ofertas en PDF
Ve a Admin.
Haz clic en PDF Offer.
Haz clic en Upload Logo para añadir uno o varios logos. Esto es útil si operas con múltiples marcas.
Haz clic en Browse Files para subir documentos adicionales de la empresa, como términos y condiciones o listas de servicios. Puedes subir varios archivos y editar sus nombres y descripciones.
Añade documentos específicos de la máquina accediendo a la vista general de Machine Details (sección privada) y desplazándote hasta la parte inferior. Sube archivos como informes de inspección relevantes para la máquina.
Crear una oferta en PDF
Ve a Stock List.
Localiza la máquina que quieres incluir y haz clic en el menú de tres puntos.
Selecciona Generate PDF Offer.
Personaliza los detalles de la oferta:
Añade un número de oferta (obligatorio)
Establece una fecha de finalización si la oferta es limitada en el tiempo
Añade el precio de la oferta
Elige si el precio aparece en la parte superior o inferior de la oferta
Selecciona la moneda
Edita los datos de IVA, si es necesario
Diseño de la oferta
Elige el diseño de la oferta:
Detallado – incluye todos los parámetros de la máquina
Minimalista – muestra solo los parámetros más importantes
Incluye un código QR marcando la casilla (opcional) – enlaza con los detalles de la máquina online
Selecciona el logo desde el menú desplegable
Añade texto de la oferta e información de la máquina de permuta, si aplica
Elige si el texto aparece arriba o debajo de los detalles de la máquina
Activa la visualización de la ubicación de la máquina, si es necesario
Selección de destinatarios y adjuntos
Si la oferta es personalizada, selecciona la empresa y el contacto
Si no existen en el CRM, haz clic en Create Here para añadirlos manualmente
Selecciona archivos adicionales para incluir en la oferta (a nivel de empresa o específicos de la máquina)
Elige el contacto de ventas y la dirección
Verifica que todos los campos obligatorios (marcados con asterisco) estén completos
Finalizar la oferta
Haz clic en Save and Update Offer.
Finalización de la oferta
Revisa tu oferta en PDF.
Haz clic en Download en la parte superior o inferior de la página.
Alternativamente, puedes generar pegatinas QR o crear ofertas PDF directamente desde la página de detalles de la máquina haciendo clic en el icono de oferta PDF.
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