Instruccions pas a pas
Accedir al CRM
Inicia sessió al teu compte.
Fes clic a CRM.
Aniràs al tauler del CRM, on podràs veure i gestionar totes les empreses i contactes.
Gestió d’empreses
Al tauler del CRM veuràs una llista d’empreses del teu llistat de contactes.
Fes clic al menú de tres punts al costat d’una empresa per:
Veure els detalls de l’empresa
Editar la informació
Eliminar l’empresa
Personalitzar el tauler
Per ajustar la teva vista:
Fes clic a la icona d’engranatge per gestionar les columnes.
Arrossega les columnes amb la nansa per reordenar-les.
Desmarca caselles per eliminar columnes.
Això t’ajuda a adaptar el tauler al teu flux de treball.
Filtrar empreses
Fes clic a Filtres per refinar la cerca.
Després de configurar els filtres, fes clic a Guardar per aplicar-los.
Afegir una nova empresa
Fes clic a Afegir.
Omple la informació de l’empresa i crea un contacte principal.
Fes clic a Guardar.
⚠️ Consell: assegura’t d’omplir els camps obligatoris: nom de l’empresa, nom del contacte i correu electrònic del contacte. Sempre pots tornar enrere per afegir més informació o fer canvis.
Gestió del perfil d’empresa
Obre una empresa per veure el seu perfil.
Aquí pots:
Veure informació general
Fes clic a Editar per actualitzar les dades
Afegir notes internes
Veure activitats recents
Gestió de contactes dins d’una empresa
Ves a la pestanya Contacts dins d’una empresa.
Fes clic al menú de tres punts al costat d’un contacte per:
Veure detalls
Editar la informació del contacte
Eliminar el contacte
En la vista del contacte també pots:
Afegir notes internes
Veure activitat recent
Per afegir un nou contacte, fes clic a Afegir, omple les dades i fes clic a Guardar.
Gestió de tots els contactes
Ves a la secció Contacts dins del CRM.
Aquí pots veure, gestionar i eliminar tots els contactes.
Utilitza Filtres per refinar resultats per:
Empresa
Usuari responsable
Ubicació
Etiquetes i grups
Fes clic a Guardar per aplicar els filtres.
Importar contactes
Ves a Importar contactes.
Fes clic a Importar CSV per pujar el teu fitxer.
Tria la configuració d’importació:
Sobreescriure informació de l’empresa
Sobreescriure informació del contacte
O ambdues opcions
Fes clic a Importar contactes.
Un cop finalitzat, veuràs un missatge de confirmació. Les importacions grans poden trigar, així que revisa-ho més tard.
Funcionalitats addicionals
Gestiona grups a través de la funció Groups. Mira el tutorial de Creació de grups.
Aprèn sobre la gestió d’accés al tutorial de Creació de portals privats.
Bones pràctiques
Omple sempre els camps obligatoris en crear empreses i contactes
Utilitza filtres per trobar dades rellevants ràpidament
Mantén actualitzada la informació d’empreses i contactes
Afegeix notes internes per mantenir un historial de comunicació clar