Aquesta guia t’explica com configurar portals privats al teu lloc web de Machineric, als quals els teus clients podran accedir com a usuaris freemium.

Aprendràs:

Com configurar un portal privat
Com gestionar sol·licituds d’usuaris
Com assignar accés a grups

Instruccions pas a pas

Activar la funcionalitat de portal privat

Inicia sessió al teu compte d’administració.
- Assegura’t que la funcionalitat de portal privat està activada al teu compte. Contacta amb l’equip de Machineric si tens dubtes.
Ves a Admin Tools → Edit My Website.
- Si gestiones diversos llocs web, assegura’t de seleccionar el correcte de la llista.
Ves a la secció Private Portals i activa el botó (toggle).
- Això activarà la pestanya de Private Portal al teu lloc web.
Omple els camps de text i afegeix els slides o vídeos que vulguis mostrar.
Fes clic a Save & Publish per publicar els canvis.

Configuració de portals privats

Ves a Admin Tools → Private Portal Management.
- Pots crear tants portals privats com necessitis — per mercat, segment de clients o qualsevol grup objectiu.
Fes clic a + Add a New Private Portal.
- S’obrirà la vista de configuració.
Omple la informació general:
- Nom: nom intern visible només a la vista de gestió.
- Nom visible al lloc web: visible per als clients. Afegeix traduccions.
- Usuari responsable: selecciona l’usuari que gestionarà aquest portal.
- Lloc web: selecciona en quin/s lloc/s web apareixerà el portal.
- Imatge de portada: afegeix una imatge de portada per al portal.
Ves a la secció Groups i afegeix els grups d’usuaris que han de tenir accés a aquest portal.
Fes clic a Save.

Com gestionar sol·licituds d’usuaris

Ves a CRM → Access Requests.
Revisa la llista i identifica les sol·licituds marcades com Pending.
Fes clic als tres punts a la dreta de la sol·licitud i selecciona Manage Request.
Tria Accept o Reject:
- Si rebutges: fes clic simplement a Save.
- Si acceptes:
  - Selecciona l’empresa de l’usuari si ja existeix.
  - Si l’empresa no existeix, fes clic a Create. El formulari es completarà automàticament amb les dades del registre — revisa’l i desa l’empresa.
  - Després de seleccionar o crear l’empresa, fes clic a Save per completar l’acceptació.

Assignació d’accés a grups

Obre Contacts i cerca l’usuari que acabes d’aprovar.
Fes clic als tres punts al costat del seu nom i selecciona View, després fes clic a Edit al seu perfil.
A la secció Groups, afegeix l’usuari als grups associats al portal privat al qual ha de tenir accés.
Fes clic a Update per desar els canvis.

Resolució de problemes

Els camps del formulari desapareixen en obrir “Add Groups”
- Si la informació desapareix en anar a Add Groups, completa primer tots els camps obligatoris i fes clic a Continue. Això desa les dades. Després torna a la configuració del portal privat per pujar la imatge de portada i afegir grups.
El client no veu cap element al portal privat
- Si un client indica que no veu contingut al seu portal privat, indica-li que faci clic a la imatge de portada del portal que vol obrir. El contingut només es carrega després de seleccionar la imatge.
El client no pot accedir als portals privats
- Si l’usuari no pot accedir després d’iniciar sessió, elimina’l del grup i torna’l a afegir, i després torna a provar.