L'ús d'ofertes en PDF us permet enviar propostes clares, de marca i actualitzades directament connectades al vostre inventari en directe. Podeu incloure documents específics de la màquina, informació de bescanvi i codis QR que enllacen els clients directament a la llista de màquines.

Aprendràs:

Com configurar la marca i els documents de les ofertes en PDF
Com generar una oferta en PDF per a una màquina
Com personalitzar l'oferta amb preus, disseny i detalls addicionals
Com descarregar ofertes en PDF

Instruccions pas a pas

Configuració d'ofertes en PDF

Aneu a Administració.
Feu clic a Oferta en PDF.
Feu clic a Puja el logotip per afegir un o més logotips. Això és útil si opereu diverses marques.
Feu clic a Navega per fitxers per carregar documents addicionals de l'empresa, com ara termes i condicions o llistes de serveis. Podeu carregar diversos fitxers i editar els seus noms i descripcions.
Afegiu documents específics de la màquina navegant fins a la descripció general dels detalls de la màquina (secció privada) i desplaçant-vos fins a la part inferior. Pugeu fitxers com ara informes d'inspecció que siguin rellevants per a la màquina.

Creació d'una oferta en PDF

Aneu a Llista d'estoc.
Localitzeu la màquina que voleu incloure i feu clic al menú de tres punts.
Seleccioneu Genera oferta en PDF.

Personalitzeu els detalls de l'oferta:

Afegiu un número d'oferta (obligatori).
Establiu una data de finalització si l'oferta té un termini limitat.
Afegiu el preu de l'oferta.
- Trieu si el preu apareix a la part superior o inferior de l'oferta.
Seleccioneu la moneda.
Editeu els detalls de l'IVA, si cal.
Trieu el disseny de l'oferta:
- Detallat: inclou tots els paràmetres de la màquina
- Mínim: mostra només els paràmetres més importants
Incloeu un codi QR marcant la casella (opcional): enllaça als detalls de la màquina en línia.
Seleccioneu el logotip al menú desplegable.
Afegiu text de l'oferta i informació de la màquina de bescanvi, si escau.
- Trieu si el text apareix a sobre o a sota dels detalls de la màquina.
Activeu la visualització de la ubicació de la màquina, si cal.

Seleccioneu els destinataris i els fitxers adjunts:

Si l'oferta és personal, seleccioneu l'empresa i el contacte.
- Si no existeixen al CRM, feu clic a Crea aquí per afegir-los manualment.
Seleccioneu els fitxers addicionals que vulgueu incloure a l'oferta (de tota l'empresa o específics de la màquina).
Trieu el contacte de vendes i l'adreça.
Comproveu que tots els camps obligatoris (marcats amb un asterisc) estiguin omplerts.
Feu clic a Desa i actualitza l'oferta.

Finalització de l'oferta

Reviseu l'oferta en PDF acabada.
Feu clic a Descarrega a la part superior o inferior de la pàgina.
Com a alternativa, podeu generar adhesius QR o crear ofertes en PDF directament des de la pàgina de detalls de la màquina fent clic al logotip de l'oferta en PDF.