Korzystanie z ofert PDF umożliwia wysyłanie przejrzystych, markowych i aktualnych ofert bezpośrednio powiązanych z Twoim aktualnym stanem magazynowym. Możesz dołączyć dokumenty dotyczące konkretnej maszyny, informacje o wymianie oraz kody QR, które łączą klientów bezpośrednio z ofertą maszyny.

Dowiesz się:

Jak skonfigurować branding i dokumenty oferty PDF
Jak wygenerować ofertę PDF dla maszyny
Jak spersonalizować ofertę, dodając ceny, układ i dodatkowe szczegóły
Jak pobrać oferty PDF

Instrukcje krok po kroku

Konfigurowanie ofert PDF

Przejdź do panelu administracyjnego.
Kliknij „Oferta PDF”.
Kliknij „Prześlij logo”, aby dodać jedno lub więcej logo. Jest to przydatne, jeśli obsługujesz wiele marek.
Kliknij „Przeglądaj pliki”, aby przesłać dodatkowe dokumenty firmowe, takie jak regulamin lub listy usług. Możesz przesłać wiele plików i edytować ich nazwy i opisy.
Dodaj dokumenty dotyczące konkretnej maszyny, przechodząc do sekcji „Szczegóły maszyny” (sekcja prywatna) i przewijając w dół. Prześlij pliki, takie jak raporty z inspekcji, które dotyczą maszyny.

Tworzenie oferty PDF

Przejdź do listy magazynowej.
Znajdź maszynę, którą chcesz uwzględnić, i kliknij menu z trzema kropkami.
Wybierz opcję Generuj ofertę PDF.
Spersonalizuj szczegóły oferty:
- Dodaj numer oferty (obowiązkowe).
- Ustaw datę zakończenia, jeśli oferta jest ograniczona czasowo.
- Dodaj cenę oferty.
  - Wybierz, czy cena ma być wyświetlana na górze, czy na dole oferty.
- Wybierz walutę.
- Edytuj dane VAT, jeśli to konieczne.
- Wybierz układ oferty:
  - Szczegółowy – zawiera wszystkie parametry maszyny
  - Minimalny – pokazuje tylko najważniejsze parametry
- Dołącz kod QR, zaznaczając pole (opcjonalnie) – linki do szczegółów maszyny online.
- Wybierz logo z menu rozwijanego.
- Dodaj tekst oferty i informacje o maszynie w rozliczeniu, jeśli dotyczy.
  - Wybierz, czy tekst ma być wyświetlany na górze, czy na dole szczegółów maszyny.
- Włącz wyświetlanie lokalizacji maszyny, jeśli to konieczne.
Wybierz odbiorców i załączniki:
- Jeśli oferta jest osobista, wybierz firmę i kontakt.
  - Jeśli nie ma ich w CRM, kliknij „Utwórz tutaj”, aby dodać je ręcznie.
- Wybierz dodatkowe pliki do uwzględnienia w ofercie (dla całej firmy lub dla konkretnego urządzenia).
- Wybierz kontakt handlowy i adres.
- Sprawdź, czy wszystkie obowiązkowe pola (oznaczone gwiazdką) są wypełnione.
Kliknij „Zapisz i zaktualizuj ofertę”.

Finalizacja oferty

Przejrzyj gotową ofertę w formacie PDF.
Kliknij „Pobierz” u góry lub u dołu strony.
Możesz również wygenerować naklejki QR lub utworzyć oferty w formacie PDF bezpośrednio ze strony „Szczegóły urządzenia”, klikając logo oferty w formacie PDF.